精选！艾伯科技(02708.HK)拟投资山东新港电子科技有限公司
2023-07-05 23:16:00
格隆汇
【资料图】
格隆汇7月4日丨艾伯科技(02708.HK)公告，于2023年7月4日，经公平磋商后，公司与滕大成("卖方")订立意向书，据此，公司及╱或其附属公司("买方")拟投资于山东新港电子科技有限公司。
目标公司为根据中华人民共和国("中国")法律成立的有限公司，其主要从事研发、生产及销售电容型╱数字开关型气流传感器、一次性╱充电功能型气流传感器、MEMS气流传感器、电子烟控制器"订制"模组、ECM麦克风及MEMS传感器。目标公司为专业声学设备及MEMS传感器产品整体解决方案供应商，并为在ECM麦克风及MEMS传感器领域领先的中国高新科技企业。卖方为目标公司的最大股东，持有49.9%股权。
待买方对目标公司进行财务、法律及业务尽职调查并信纳其结果后，买方拟收购卖方所持有目标公司的股权，有关价格乃经参考估值(不超过目标公司年度纯利的20倍)而定。
目标公司拟搭建及完成境外红筹架构，而卖方将透过境外控股公司持有目标公司的间接股权。于境外红筹架构完成后，买方有权选择透过发行股份、可换股债券、承兑票据及现金或公司其他工具以偿付代价。代价股份的发行价格或可换股债券的转换价格不得高于每股股份0.75港元。
