国海证券给予神州数码买入评级
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每经AI快讯，国海证券08月21日发布研报称，给予神州数码（000034.SZ，最新价：30.33元）买入评级。评级理由主要包括：1）2023H1经营向好，服务器业务增速超预期；2）服务器业务增速超预期；3）公司与华为深度合作，受益信创华为市占率提升；4）公司与华为深化战略合作，三大业务全面对接；5）信创华为市占率提升；6）CEC华为生态合并，发展ARM生态；7）ARM自主可控程度高，信创市占率提升；8）发行可转债加码生产研发，完善数字化战略布局；9）公司使用募集资金，完善数字化战略布局；10）服务器业务增速超预期；11）公司是华为重要战略合作伙伴之一，在分销业务、云计算、自有品牌等方面全面对接。我们预计未来ARM生态持续发展、信创产业市场份额不断提升，因而华为鲲鹏在信创产业的市场份额有望增长，公司业绩有望受益、实现持续增长；12）公司与华为合作不断升级，在分销业务、云计算、自有品牌等方面全面对接；13）分销业务的合作范围不断扩大；14）华为云是公司的重点公有云合作伙伴之一；15）神州鲲泰自有品牌业务上进展迅猛；16）我们预计未来ARM生态持续发展，与ARM的市场份额不断提升，因而华为鲲鹏有望受益，提升其在信创产业的市场份额。公司是华为的深度战略合作伙伴，我们预计将受益于华为信创市占率提升，实现业绩持续增长；17）CEC华为生态合并，发展ARM生态；18）ARM架构自主可控程度高，在信创产业的市场份额提升；19）公司使用募集资金完善数字化战略布局，有利于提升公司信创市场份额，深化数云融合战略布局，增强公司资本实力；20）顺应信创市场增长趋势，提升公司信创市场份额。其一，公司将投资合肥神州鲲泰生产基地；21）把握数字经济发展契机，深化数云融合战略布局；22）增强公司资本实力，为公司业务长期发展提供资金支持；23）信创推进不及预期；24）宏观经济影响下游需求；25）供应链不确定性加大。风险提示：信创推进不及预期，宏观经济影响下游需求，供应链风险，汇率风险，市场竞争加剧。
AI点评：神州数码近一个月获得2份券商研报关注，买入1家，增持1家，平均目标价为42元，与最新价30.33元相比，高11.67元，目标均价涨幅38.48%。
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